Riel pomalu začíná trénovat pod Thranduilovým vedením a zdá se, že se věci konečně ubírají lepším směrem. Kdyby ovšem nedostala ten pošetilý nápad vyrazit si v noci na projížďku. Protože před nebezpečím, které tam venku číhá, ji nedokáže ochránit ani Thranduil...